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舞钢股票论坛 网 2020-06-25 450 10

【焦点复盘】只赚指数不赚钱!酒鬼酒高位跳水,谨防抱团权重股筹码松动

由于6月市场大环境平稳,场内资金可以自由发挥,因此在月底出现了冲刺配资平台 ,主要是一些机构抱团股票加速上涨,我们认为这并非针对半年报的预期炒作,而是一鼓作气拉升半年净值的行为。
从战略上看,追高者长期有可能继续受益,但短期内交易拥挤有可能带来踩踏,这给七月份增添了更多风险点。相对而言,在一些抱团个股拉抬的过程中,其他大部分个股处于震荡走弱的状态,说明市场做多情绪只在局部而非整体,当市场在一个相对高位无法形成共振时,这种状态就存在问题。时间上叠加了端午小长假和半年度截止,资金扭曲交易可能无法持续,投资者需要见好就收。
6月底,资金价格全面上涨,国债回购价格涨回2018-2019年中枢,甚至一度创出新高,6月23日这种趋势稍微有所收敛。资金价格上涨内在原因,从央行公开市场没有全部续作中期借贷便利开始,一直到LPR基准利率纹丝未动,使得市场产生了流动性收紧的预期,这个预期带来的直接变化就率先从债券市场开始,债券牛市戛然而止,国债期货持续大跌,一些投资方向为固定收益类的银行理财配资 出现亏损,这些历史上小概率事件纷纷出现,打乱了市场预期,进而压制了市场风险偏好。
我们认为,近期政策引导方向是资金回到利率走廊内,不高不低,并长期以较低的利率支持实体经济,这应该是本意,但市场的反应完全不是,而是走上极端。这种情况是需要纠偏,年中传统意义上的资金偏紧窗口过后,需要留意货币政策变化,如果这种收紧的预期不能得到纠偏,则股债同步会受到压制。
从七月份开始,上市公司半年报陆续披露,时间跨度要两个月。这两个月可以说是上市公司风险点集中暴露的时候,因为并不是所有公司的股价已经充分反映了基本面的变化,或者说有相当数量的上市公司股价和基本面并不匹配,股价需要均值回归。当然,从数据层面看,前期我们也提出一些观点。就是诸多行业的估值水平处于历史低水位,也有部分行业处于历史高水位,那么目前市场现存的这种低估值、高估值两类个股,本质上是资金配置兴趣引发的赛道之争,或短期或长期,存在或是合理,有泡沫一不定跌,没水分不一定涨,任何一类个股上涨或者不涨都有深层次的原因。我们相信主赛道上的公司或者行业会增多,而不限于一些科技白马或者消费蓝筹,随着经济复苏进展,一些高成长和低估值的群体都有可能加入主流资金群体配置的阵营,所以,未来一段时间,我们聚焦国内产业链,在优选赛道的过程中继续精选公司,成长优先。
从技术面来看,周二沪深股指开盘半小时震荡,制造了一个空头陷阱之后再度回升,双双以带下影的缩量光头小阳线报收,其中:沪指的走势相对最弱,早盘失守5日线,午后未能改写新高,不过尾盘创出了3月12日以来的收盘新高,多头仍占据明显的主动;深成指的实体长于下影,早盘未下探5日线,尾盘创出了近4个月以来的反弹新高11796点和收盘新高11794点。
上周三(6月17日)深成指以高开的小伪阴T字星报收,盘后神光曾预期,深成指略上冲将触及多空分水岭11422点,后市新高在望。如今来看,深成指已将逼近到11800点整数关下方,2月25日的近4年半以来的新高11869点已经触手可及。值得一提的是,随着端午小长假的日益临近,周二沪深两市的成交量已经出现明显的萎缩,部分长线资金已经开启度假模式。
时间方面,端午小长假期间转折较多,周四(6月25日,端午小长假的第1天)是2013年6月25日钱荒低点1848点以来整7年的时间,周五(6月26日,端午小长假的第2天)不仅是2018年9月26反弹高点2827点以来整21个月的时间,而且是神光甲子周期的转折日,周六(6月27日,端午小长假的第3天)是转折日。周三(6月23日)是小长假前的最后一个交易日,对应较强的变盘机会。鉴于沪深股指的技术指标已经发出超买信号(KDJ指标与股指呈现顶背离、深成指连续突破了BOLL线的上轨、深成指的XS通道内上轨连续11日突破并远离外上轨),谨防冲高遇阻。
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